bee2Link, een uitgever van software voor de autodistributiesector, neemt 3DSoft over, een uitgever van SaaS-software voor autodealerbedrijven.
3DSoft werd in 1994 opgericht door Julien Ayache en staat onder leiding van Richard Bogatzky en Alexandre Rodrigues. Het bedrijf ontwikkelt gespecialiseerde software voor het aftersalesservicesegment. MecaPlanning, het belangrijkste softwareproduct van het bedrijf, is vandaag wereldleider op het gebied van productieproces-, organisatie- en beslissingsondersteunende software voor autodealerbedrijven. Deze tool is vandaag aanwezig in bijna 25% van de dealernetwerken in Frankrijk, met een sterke versnelling in de laatste 5 jaar.
3DSoft distribueert zijn software ook internationaal, rechtstreeks en via distributeurs, in bijna 30 landen.
Met de steun van Bridgepoint Development Capital sinds het begin van het jaar heeft Bee2Link zijn eerste transactie voor externe groei afgerond en daarmee zijn gespecialiseerde productaanbod vervolledigd.
De verkopers kregen hulp van de teams van Effective Capital, na een competitief proces, om een transactie te organiseren en uit te voeren waardoor Alexandre Rodrigues, algemeen directeur, vandaag de teugels van het bedrijf kan overnemen met als doel de oplossingen van 3DSoft in die van Bee2Link te integreren.
David Boccara, directeur van het kantoor van Effective Capital in Parijs : « De autosoftwaresector is volop in beweging en de positionering van 3DSoft heeft de interesse van een groot aantal spelers gewekt. Wij hebben de aandeelhouders met veel plezier begeleid bij hun toenadering tot Bee2Link, dat erin is geslaagd om het managementteam te overtuigen met wie het hetzelfde DNA en dezelfde visie op de activiteiten deelt. »
De betrokkenen bij de transactie
• Doelbedrijf – 3DSOFT, Julien Ayache, Richard Bogatzky, Alexandre Rodrigues
• Overnemer – BEE2LINK, Xavier Cotelle, Gaëtan Sprenger ; BRIDGEPOINT, Olivier Nemsguern, Jean-
Baptiste Salvin, Wael Daif
• Financieringsbank / M&A-adviseur – EFFECTIVE CAPITAL, Ilan Elbase, David Boccara, Raphaël Scemama
• Bedrijfsadvocaat overnemer – RACINE AVOCATS, Mélanie Coiraton, Bruno Laffont, Caroline Hazout
• Bedrijfsadvocaat verkoper – BIGNON LEBRAY, Alban Van de Vyver, Louis Vallet ; Christophe Voituriez
• Schuld – IDINVEST
• Advocaat financiële structurering – VILLECHENON, Martin Kyuchukov-Roglev